2023-08-31 17:33:10 来源 : 智通财经网
久期财经讯，台州市城市建设投资发展集团有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，简称“台州城投集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)
【资料图】
条款如下：
发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.0%区域
交割日：2023年9月5日
资金用途：对发行人将于2023年10月到期的中长期债券进行再融资，该债券与可持续融资框架下定义的ESPs融资和/或再融资相关
可持续债券：根据发行人的可持续融资框架，该等债券将以“可持续债券”的形式发行。
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所、澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
第二方意见提供人：惠誉常青
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、花旗集团、上银国际、澳门国际银行、华夏银行香港分行、中国银行、渣打银行、中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、光银国际、格理昂证券、华侨银行、中信建投国际
独家可持续结构顾问：东方证券(香港)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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